Маленький сербский город живет своей жизнью. Молодежь увлечена велосипедным спортом, танцами. Немногие из них понимают, что наступают тревожные времена… 1941 год. Гитлеровские войска оккупировали почти всю Европу, взяты Париж, Варшава, Вена. Героиня фильма Сара пытается убедить влюбленного в нее Ватру в том, что нужно быть очень сильным и мужественным, чтобы противостоять грозящей опасности. Гитлеровцы входят в город. Сара и ее друзья, взяв велосипеды, уходят в горы, чтобы организовать партизанский отряд и сражаться с врагом.

Хитрый воришка Джезил со своим напарником Тизбо шустро обчищал карманы на базарах, пока захватившие город римляне не похитили его невесту Мириам. Рим велик и могуч, и тем не менее, бесстрашному Джезилу удается спасти свою возлюбленную и освободить город.