Жители Деревни Тигров заманивают, убивают и грабят проезжих путников, а Цзи из славного рода Ба помогает им в этом. Его сестра просит Цзи порвать все отношения с людьми из этой деревни, но Ба не хочет ничего слышать.

Китай атакован ордами варваров, заставляя императора объявить всеобщую мобилизацию. Услышав на охоте звук набата, Хуа Мулань, дочь уважаемого ветерана Хуа Ху, в спешке возвращается домой и обнаруживает, что ее отец, как и все, призван. Все в семье Хуа чтят традицию военного служения родине, но что делать, если отец болен, а единственный сын слишком мал. Мулань вызывается занять место своего отца, но, естественно, получает отказ. Тем не менее, Мулань удается добиться своего, сговорившись со старшей сестрой и двоюродным братом, переодевшись юным рекрутом и вызвав ветерана Хуа на поединок «для оценки своих сил». Побежденный, впечатленный и обрадованный отец дает дочери свое благословение. Мулань и ее двоюродный брат Хуа Мин отправляются в лагерь сбора, где по достоинству оцениваются ее умения, она приобретает новых друзей и впервые знакомится с молодым генералом Ли Куаном. Не обходится, правда, без курьезов — Мулань совершенно не умеет пить… Проходит время, война пошла на второй десяток лет. Мулань уже не солдат, а генерал; растет и ее чувство к генералу Ли…

Лорд Ву Йи и его хитрый сын Лю Тянь состоят в заговоре. Их цель — кража знаменитой драгоценности семьи Ган, Фиолетового Меча Света. Когда первоначальный план Лю проваливается, он попадает в лапы четырёх бандитов. Но Лю их обманывает, и бандиты становятся его сообщниками. Вместе они разрушают дом семьи Ган, крадут меч, при этом ранив одну из трёх сестёр и убив всех остальных. Сюй Чу и третья сестра Ган выживают и, вернувшись в свой разрушенный дом, обнаруживают, что старшая сестра исчезла…

Во время посещения храма Пу Чиу, ученого Чжан Чунь-Ху очаровывает красота юной леди. Дама зовут Цуй Ин-Ин, она дочь бывшего премьер-министра. Девушка находится со своей матерью, братом и служанкой Хунг Ньянг в Восточной палате. Они все вместе направляются домой, чтобы похоронить отца. Но восстание под руководством Сан Фей-Ху заставляет их прервать свое возвращение домой и дождаться окончания неприятностей. Чунь-Ху умудряется уговорить аббата отправить его в Западную палату. После Чунь-Ху снова умоляет аббата позволить ему присутствовать на поминальной службе по покойному министру под предлогом, что он хочет совершить жертвоприношение душам своих умерших родителей. ..

Таинственная незнакомка в маске убивает учеников и мастеров пяти кланов боевых искусств. Все подозрения падают на девушку Ю Фэй Ся, так как только ее семья практикует стиль Ядовитая ладонь. И именно этот стиль использует убийца. Мужественная девушка решает доказать свою невиновность и вывести убийцу на чистую воду…