Богатый промышленник Джон Стоун получает загадочную бандероль из городка Карфакса. Внутри нее находятся два графина бренди и письмо, гласящее, что он унаследовал усадьбу неизвестной ему семьи в Англии. Согласно инструкциям, содержащимся в письме, он должен выпить стаканчик бренди за упокой душ усопших. Но вскоре мы понимаем, что это была кровь графа Дракулы, и Стоун превращается в вампира…

Художница Ирис и певец Бобби знакомятся в баре и становятся любовниками. Однажды Ирис из их дома на голливудских холмах слышит очень странные звуки, доносящиеся из пустыни. Они отправляются в направлении звуков и обнаруживает старую военную базу. Пробравшись внутрь, они находят четырех инопланетян детского возраста, которые находятся в плену у военных в ожидании экспериментов над ними. Ирис и Бобби решают проникнуть на базу и освободить пришельцев.