Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Конец 40-х годов. Молодая голливудская актриса была жестока убита. Расследуя это дело, двое полицейских понимают, что здесь замешаны влиятельные семьи Нью-Йорка, известные люди и даже те, кому сами полицейские доверяли в своей личной жизни.