Оставшись после смерти родителей без средств к существованию, две сестры (Жюстина и Жюльетта) пытаются выжить всеми имеющимися у них способами. Сначала девушки попадают в монастырь, порядки в котором мало отличаются от борделя, а затем в бордель, мало отличимый от монастыря. При этом Жюстина изо всех сил пытается сохранить свою девичью честь, постоянно попадая из огня да в полымя, тогда как Жюльетта спокойно принимает все перемены и предпочитает пользоваться тем, что дала ей природа…

Капитан императорской стражи Себастьян разжалован и сослан на Сардинию за то, что исповедует христианство. Здесь он сразу же становится предметом домогательств охранника Максимуса Севера. Себастьян перестает общаться с сослуживцами, уходит в собственные мистические переживания и средиземноморская идиллия превращается в водоворот плотских страстей.