Кэти — дочь мельника, которая учится волшебству у тролля. Имя его — самый большой секрет в королевстве. После того, как отец Кэти обмолвился королю о том, что его дочь может превращать зерно в золото, девушку бросают в темницу и приказываю плести золотые нити из соломы.Хитроумный тролль соглашается помочь ей в этом, казалось бы невозможном, деле. Взамен он заставляет Кэти поклясться, что она отдаст ему своего первенца. Но впоследствии обещает освободить от этой клятвы, если девушка угадает его имя.

Фильм рассматривает арабо-израильский конфликт в плане культурного и социального столкновения двух различных традиций и жизненных концепций.