В основе картины — пьеса Островского «Без вины виноватые», но действие фильма перенесено в наше время. Главная героиня не драматическая актриса, а оперная певица. Ее и играет Казарновская. Специально для Любови Казарновской написано и новое вокальное произведение, которое звучит в финале фильма.

Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын — богатырь Алтындуга и дочь — красавица Ай. Однажды они встретились и полюбили друг друга. А тем временем властелин царства зла Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы, чтобы потом ограбить и поработить. Так влюбленные были разлучены…

Фильм состоит из нескольких частей, описывающих историю Мексики начиная с доколониальных времён. Сюжет охватывает все аспекты социальной жизни этой страны вплоть до окончания революции в 1920-ом году. Герои новелл — самые обычные люди: в истории про феодальные времена — индейская пара, а во второй части — юноша и его любимая девушка, страдающие от произвола испанских колонистов. Третья часть также описывает историю романтических отношений пары и включается в себя кадры, запечатлевшие бой быков.