Фильм запечатлел 3 недели жизни Ши, мужеподобной женщины с явно выраженным комплексом мессии, которая едет в большой город, чтобы погрузиться в мир преступности. Во время своего путешествия она знакомится с Валентиной, ранимой беспризорницей, которая ищет свою настоящую мать. Что называется — «встретились 2 одиночества». Они решают путешествовать вместе по улицам Сан-Франциско. Их отношения перерастают из просто дружбы в любовь.

Главная героиня Джои, живущая в маленьком городке, никак не может найти своё призвание. Однажды она решает устроиться на работу в армейский офис, и там она встречает Райна, который круто меняет её жизнь.