Неожиданно Земля получает радиосигнал с планеты, которая находится в созвездии Кассиопеи. Было решено организовать полёт на эту звезду. Экипаж звездолёта должен состоять из шести человек не старше 14 лет. Это связано с тем, что полёт продлится несколько десятков лет по бортовому времени, а по земному пройдёт несколько столетий. Итак, команда собрана, все приготовления сделаны и всё идёт по плану, если бы не одно но: на борт тайком пробрался хулиган Федя Лобанов...

Фильм — балет по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Постановка на сцене Большого театра.

Граф Николай Шереметьев возвращается с войны богатым холостяком, вызывая ажиотаж среди невест. По завещанию матери он должен жениться в течение года, иначе потеряет наследство. Анна Аверина — упрямая девушка, вынужденная стать служанкой в усадьбе молодого графа, чтобы помочь семье расплатиться с долгами. Между Анной и графом возникает притяжение...

В фильме: 1. Лебедь (Сен — Санс) 2. Раймонда (А. Глазунов) 3. Прелюдия (И. — С. Бах) 4. Кармен — сюита (Ж. Бизе — Р. Щедрин)