Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие.

Молодой парень Чжоу заканчивает обучение в полицейской академии в Англии и возвращается в Гонконг, где поступает на службу в полицию. В это же время неизвестный убивает пять человек в метро и Чжоу поручают вести это дело. Молодой полицейский еще не знает, что убийца — его лучший друг Цзинь. Цзинь — бывший полицейский, волей случая уволенный с полиции и сменивший профессию полицейского на профессию киллера…