Джо Лейберман недавно овдовел. Чтобы как-то отправиться от травмы, он отправился в отпуск. На теплом побережье, нежась под солнцем, Джо случайно познакомился с местной красоткой и вскоре они уже были в одной постели. И то, что красавица оказалась проституткой ни чуть не тревожила Лейбермана.Став постоянным клиентом в местном борделе, Джо встретил Кейт. Она была замужем, и она была прекрасна. И тогда Джо, искушенный морским отдыхом, стал изобретать сложные любовные аферы, ради свиданий с Кейт.

Короткометражный фильм, снятый по рассказу Ричарда Лупоффа «12:01 P.M.».

Дадли Мур исполняет роль политика, ведущего кампанию для того, чтобы попасть в конгресс, а Мэри Тайлер Мур играет роль богатой начальницы косметической фирмы, столкнувшейся с большим горем — ее дочь умирает от лейкемии.