Анимационный фильм рассказывает о виолончелисте из маленького оркестра, который совершенствует свои навыки, играя в кругу животных. Герой тем самым считает, что они ему помогают развить его талант.

Замечательная трехмерная CG анимация в мультфильме, основанном на известной детской книге японского писателя Миязавы Кенджи «Ночь в поезде, идущем по Млечному Пути». Что скрывается за искрящимися звездами на черном ночном небе? Там рождаются мечты, заканчивается вечность или это место, где сбываются обещания? Отправляйтесь вместе с мальчиком Джованни и его друзьями в удивительную поездку по Млечному пути и вы сами все узнаете. Для того, чтобы сесть в Волшебный поезд, необходимо только одно — иметь билет по имени «мечта»…

Двое друзей, отправились на охоту в горы, но потеряв все ориентиры, сбились с пути. Некоторое время проплутав, они наткнулись на ресторан со странным названием. Долго не думая, охотники решили поесть и отдохнуть от души, однако войдя внутрь, очутились в необычном месте, похожем на лабиринт.