В одночасье потеряв работу и девушку, молодой дизайнер Дрю Бэйлор собирается покончить с собой. Другое несчастье заставляет его вернуться в родной провинциальный городок. В полёте он знакомится со стюардессой Клэр…

Дочь богатого набожного бизнесмена пропадает во время поездки на каникулы. Полиция бессильна, отец убит горем. Проходит время, и в руки нанятого отцом частного детектива попадает плёнка, где девочка занимается сексом с двумя парнями. Отец в поисках дочери опускается «на дно»: бордели, притоны, секс-шопы, пип-шоу, сутенёры, сводницы, проститутки, порнопродюсеры. С помощью одной из шлюх он выясняет, что следы дочери ведут к человеку по имени Ратан, который, по слухам, предоставляет «запретное удовольствие» — сегодня это бы назвали «снаффом».