Действие происходит в 1937 году в Испании. Муж Тересы Каррар погиб в боях против фашистов. Она пытается оградить себя и детей от действительности, полагая, что этого можно достичь, не вмешиваясь в происходящие события. Однако жизнь властно вторгается в ее закрытый мирок…

Сибирячка Надежда Казакова приезжает в приморский южный городок на фестиваль молодежной песни. Но на первой же репетиции с оркестром Надя проваливается, после чего уезжает на строительство ГЭС. Там, в рабочем клубе, к ней приходит успех, вдохновение, надежда и безответная любовь.