Перед смертью отец рассказывает своему сыну, что у него есть сводный брат от женщины, с которой он расстался много лет назад, и просит искупить свою вину, отыскать брата и его мать и поделить с ними наследство…

Шанкар возвращается из-за границы и узнает, что его отец Жагат Нараян взял на себя роль человека-Бога и грабит доверчивых людей, исполняя пустячные фокусы и выдавая их за чудеса. Все преступления совершаются во имя религии. Шанкар восстает против своего отца и требует, чтобы богатство Ашрама было потрачено на людей. Отец отказывается от Шанкара. Для того, чтобы покончить с предрассудками и лишить отца власти, Шанкар нанимает известного фокусника Гога и привозит его в Дарампур. Жагат Нараян не выдерживает соперничества с Гога и храм переходит к Гога. Тут то и выясняется, что Гога не желает уезжать. Вскоре сталкиваются силы добра и зла, и из этого конфликта становится ясно, что никакой человек не может быть Богом.

Международные террористы выкрали изобретение индийских ученых и подложили бомбу в авиалайнер. Индийская секретная служба поручает расследовать этот случай агенту N 116 Гопалу Пандею, у которого бандиты убили невесту Ашу. Расследование приводит Гопала к танцовщице Биджли. Он узнает, что Биджли на самом деле дочь загадочно исчезнувшего ученого Дилатрама. Чем больше становится известно Гопалу, тем более неуловимым стает враг…