Анимационный фильм рассказывает о простом парне по имени Нацумэ, который обладает особенным даром – видением призраков. Вскоре после смерти своих родителей, убегая от назойливых духов, герой перебирается в дом своей покойной бабушки Рейко, от которой и достались ему эти сверхъестественные способности. Однажды Нацумэ находит тетрадь, заполненную именами призраков, которых подчинила себе его бабушка. Вместо того, чтобы продолжить её дело, парень решает освободить всех духов. Правильно ли он поступает, выбирая другую дорогу, или же он пожалеет о принятом решении?

Бонусный эпизод, вышедший совместно со вторым полнометражным фильмом One Piece и повествующий о приключениях команды Соломенной Шляпы на Острове Вечного Диско. Бывший враг Луффи — Джанго Гипнотизер — устраивает незабываемое представление, в котором невольно принимают участие все жители острова…

Простите за бесцеремонность, но… Вы любите выпить? Хотя бы стакан пива после ванной? Холодное стекло прижато к губам… и залпом. Впрочем, у всех свои пристрастия. Кто-то пьет в компании друзей, кто-то — нашептывая нежности, кто-то — в одиночестве, не торопясь и размышляя о своем. Но есть место, которое объединяет всех этих людей…… Бар. За бокалом рождается история, а история подбивает снова взять бокал в руки. Именно так всё происходит в одном из тихих уголков токийского района Гиндза, в заведении под названием «Эдем-холл».

Герои, известные нам по первой части фильма, отдыхают на уютном пляже. Вдруг Луффи замечает, что их корабль удаляется от береговой линии. Теперь друзьям приходится немедленно отправиться на поиски корабля, украденного пиратами.

В одну из школ приходит письмо от «Короля», в котором описываются правила «Королевской игры». Никто это послание не воспринимает всерьёз, только Каназава Нобуаки понимает, что это начало кровавой игры, где на кону находятся человеческие жизни.