Агент 009 международной разведки под именем Луо На прибывает в Гонконг. Там она выдает себя за любовницу известного бандита — сейчас он сидит в тюрьме, а всем его состоянием распоряжается именно Луо На. Такие деньги не проходят мимо криминальной организации «Темные ангелы», которые решают завербовать лже-Луо На в свои ряды…

Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям…

Агент 009 из Интерпола получает новое задание — она должна проникнуть в банду подрывников под видом покупателя и раскрыть их коварные планы. Бомбисты изобрели новый вид бомбы — малюсенький настолько, что она может уместиться на подушечке пальца, и если их не остановить, весь Гонконг может взлететь на воздух.