На литовском хуторе живут с матерью три сына. После смерти матери Антанелис женится на батрачке Казите. Он любит младшего брата — Клеменсаса. И решает устранить старших братьев, завладеть хозяйством и выйти замуж за возлюбленного…

История поруганной любви деревенского скрипача Микалюкаса к красавице Северии.

Музыкальный фильм по мотивам романа К. Боруты «Мельница Балтарагиса».