Дороти — застенчивая воспитательница детского сада в Гарлеме, ищет своего потерявшегося пса Тото, пробиваясь сквозь бушующую метель. И вдруг… оказывается в Стране чудес, куда попадает по дороге, вымощенной желтым кирпичом.

Неопытный, наивный страховой агент соглашается ради скорого получения наличных денег в качестве комиссионного сбора отправиться на ночь глядя в негритянское гетто, чтобы заключить контракт с пожилой афроамериканкой. Он попадает в дом, где правит бал банда под названием «Вампиры». Удастся ли выбраться незадачливому служащему с этой «вражеской территории»?!