Дороти — застенчивая воспитательница детского сада в Гарлеме, ищет своего потерявшегося пса Тото, пробиваясь сквозь бушующую метель. И вдруг… оказывается в Стране чудес, куда попадает по дороге, вымощенной желтым кирпичом.

«Могильщик» Джоунс и «Гроб» Эд Джонсон — два чернокожих полицейских с репутацией сорвиголов. Оба раздражены успехами Преподобного Дика О`Мэйли, который продает поездки назад в Африку бедным в рассрочку. Когда его грузовик похищают, а груз хлопка, наполненного деньгами потерян во время преследования, Гарлем оказывается перевернут вверх ногами Могильщиком и Гробом, а также Преподобным и другими черными искателями приключений…