Документальный фильм, представляющий собой запись боксерского поединка между Джеффрисом и Джонсоном за звание чемпиона мира по боксу.

Художник засыпает в кресле в своей студии. Во сне он видит прекрасную женщину, появляющуюся из старых напольных часов.

Несмотря на то, что за древними алхимиками ходит слава могучих магов, в этом короткометражном фильме обычному клоуну удаётся разыграть мастера, но у алхимика есть козырь - его помощники. Могут ли они защитить наставника?