Действие разворачивается в деревне, куда за неуравновешенность и склонность к насилию отправляют в принудительный отпуск инспектора полиции Пюжоля, где его (не) ждут две дочери, мать и младший брат, прислуживающий местным бандитам. Его приезд совпадает с появлением третьего брата, беззвестно пропадавшего 15 лет, пришедшего в родной дом пешком, встречающего бывших знакомых с вымученной улыбкой и огоньком безумия в глазах. Два старших брата разнесут мирную идиллию, но о мотивах их действий можно только догадываться, потому что никаких флэшбэков в прошлое не будет.

Сын марокканского шахтера Нордин вырос на севере Франции. Перед смертью его отец мечтает вернуться в родную деревню, которая затерялась в горах Высокого Атласа. Нордин отправляется сопровождать отца, постепенно приближаясь к своим корням и родной земле, которую обнаружит в конце долгого пути.

Виктор живёт с матерью на Юге Франции. Он ничего не знает о своём отце-дирижере симфонического оркестра и делает вид, что ему нет до этого никакого дела. Но однажды отец приезжает в Монпелье для репетиции с оркестром, и Виктор всё же решается с ним встретиться. Эта встреча изменит всю его жизнь.

Флоранс — школьный преподаватель, неимоверно преданный своему делу. Когда героиня встречает маленького проблемного ребёнка по имени Саша, она старается сделать всё от неё зависящее, чтобы спасти малыша.