Фильм рассказывает о молодом человеке, который хочет сбежать из собственной страны. Что необычного в том, что наш герой француз, который стремится жить в коммунистической Чехословакии? Только то, что он — вор. Убегая от полиции, он садится в поезд, который везет спортсменов на соревнования. Конечно, наш герой влюбляется в одну из спортсменок…

Фильм рассказывает об одном дне из жизни клоунов Маиса и Беби. Все начинается вечером после представления. Мы узнаем историю превращения акробата в клоуна. История отвергнутости, но лишенная пафоса и нарочного драматизирования. Но история не перестающая щемить душу.