Девятилетний Стивен приезжает в гости к бабушке в большой город. Бабушка работает кассиром в театре, где идет спектакль «Последнее приключение Синбада». Стивен никогда раньше не был в настоящем театре.Спектакль оказывается таким замечательным, костюмы и декорации такими красочными, что Стивен представляет себя Синбадом, отправившимся в последнее, самое важное и самое опасное путешествие…

Проведя всю жизнь в путешествиях, смертельно больной мужчина решает встретить свои последние дни в австралийской долине, где он провёл детство. По дороге туда он находит мальчика-сироту, родители которого погибли, и решает взять его с собой.

Тим — очень добрый молодой человек, с ограниченными умственными способностями. Он работает на стройке, и друзья часто подшучивают над ним. Мэри, женщина гораздо старше его, однажды приглашает Тима поработать в ее саду.Работа на выходные затягивается на несколько недель. Эти совершенно разные люди, постепенно узнают друг друга, и между ними возникает взаимное чувство. Однако жители маленького городка начинают судачить и бросать откровенно осуждающие взгляды…

Воевавший во Вьетнаме австралиец считает «эйджент оранж» причиной развития у него раковой опухоли и требует компенсации от государства.