Португалия 1938 года. Перейра работает редактором раздела культуры в вечерней газете «Лиссабон». Идёт гражданская война в Испании, в Португалии у власти фашистский режим Салазара, но Перейру заботит только его работа: создание биографий известных писателей и перевод французских романов, он игнорирует то, что происходит вокруг него. Перейра нанимает помощником молодого антифашиста Монтейро Росси, влюблённого в прекрасную коммунистку. Когда молодые люди попадают в беду, Перейра сначала нехотя помогает им, но в конце концов ему приходится сделать окончательный выбор.

Португалия, 1739 год, правление короля Хуана V, который пытается сохранить хрупкий баланс между властью Церкви и светским правом. Антонио Хосе да Силва по прозвищу «Еврей», известный драматург, любимый народом и аристократией, обвиняется инквизицией в ереси и приговорён к смерти на костре. Его казнь организовывается как триумфальная демонстрация церковной власти против любой другой силы.