Будучи известным режиссёром, Альфред Хичкок анонимно покупает права на экранизацию романа Роберта Блоха «Психоз». Так началась карьера Хичкока в стиле хоррор. Однако финансировать данный проект никто не решался, поэтому режиссёру пришлось самому искать деньги на воплощение своих первых ужасов.

Сюжет развивается в глухих лесах Пенсильвании в конце XIX века. Жители деревни Ковингтон не покидают родные места и боятся заходить глубоко в местный лес, считая, что там обитают странные мифические существа. Покой людей оберегают часовые в жёлтых плащах. В деревне нет предметов цивилизации, в том числе и лекарств. И вот однажды, упрямый Люций Хант получает серьёзную травму и вместе с подругой нарушает табу.

Когда-то он был героем, спасшим президента, а теперь Джо охраняет звезду стриптиз-клуба и постоянно пьёт. Однако вскоре жизнь круто меняется, причём не в лучшую сторону. Сначала неизвестные убивают его друга, потом и подопечную. Бывший футболист Джимми встречался с убитой, поэтому он присоединился к Джо в поисках убийц и правды.

Для своих экспериментов в виртуальном пространстве гениальный учёный Трэйс выбрал умственно неполноценного газонокосильщика Джоуба. Благодаря сложным компьютерным технологиям и наркотикам Трэйсу удаётся переместить несчастного в компьютерный мир, при этом увеличив его мозговую активность и сделав его гением. Однако незапланированное вмешательство военных в данный эксперимент превратило Джоуба в монстра, желающего владеть миром.