Таканори Тацуюки

Разлагающийся город заполнен панками и мафией. Мафия решает избавиться от размножившихся молодых банд, устраивающих концерты-схватки прямо посреди города, и с этой целью начинает захватывать электростанцию, на которой живут мутанты.

Фильм про четверку закадычных друзей (трех парней и одной девчонки). После случайного посещения концерта классной хип-хоп группы, Тору, Акира и Тэцуо решили создать свою, чтобы, во-первых, было чем заняться в замечательную пору юности, когда еще можно косить от взрослой жизни, а во-вторых, чтобы привлечь симпатичных девчонок. И только Юи до поры до времени пыталась смотреть на мир не через розовые очки.

На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме. Позже, после своего освобождения, он расскажет своему другу Норихеи Мики, что удары, послужившие ему наказанием, только расслабили ему плечи. Затойчи и бедный ронин становятся друзьями. Он разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?

В день своего девятнадцатилетия Мизуки узнает об измене своего парня с ее лучшей подругой. Обида и отчаянье заставляют ее оставить праздничную вечеринку и приводят к старому дому, из которого она слышит мелодию, с детства снящуюся ей во сне. Идя на звуки музыки, она заходит в дом, где встречается с загадочным музыкантом — Адамом. Он утверждает, что эта песня была написана специально для нее.