Молодой парень, живущий все двадцать лет своей жизни у приемного дяди, учится у него кунгфу. Правда, дядя его — грабитель с большой дороги, и по его же стопам идет и наш герой. Вдвоем они устраивают засаду на нового констебля городка, убив его помощника и тяжело ранив его самого. И когда тот поправляется, он решает натравить на злобную парочку десять знаменитых убийц местного мафиози Ли Чу, таким образом стравив две непокорных силы, дабы потом уже его наследник, упорно тренирующийся в данный момент, мог добить остатки этих двух сил голыми руками.

Брюс Ли только что умер, но BSI принимается за работу, чтобы спасти ситуацию. С помощью блестящего профессора Лукаса, клетки тела боевых искусств магистра удаляют и выращивают из них три взрослых клона Брюса Ли. После прохождения обучения они обретают мастерство уровня их «отца». Клонов отправляют на войну с преступностью, один из них послан, чтобы схватить контрабандиста, а два другие объединяются, чтобы поймать злого безумного ученого.

Молодой парень Чжоу заканчивает обучение в полицейской академии в Англии и возвращается в Гонконг, где поступает на службу в полицию. В это же время неизвестный убивает пять человек в метро и Чжоу поручают вести это дело. Молодой полицейский еще не знает, что убийца — его лучший друг Цзинь. Цзинь — бывший полицейский, волей случая уволенный с полиции и сменивший профессию полицейского на профессию киллера…