Когда преподаватель университета Лили Пэнлерик понимает, что перспектив на работе у неё нет, женщина решает переехать к сестре в Аппалачи. Там она увлекается старинными шотландско-ирландскими народными песнями. Лили решает собрать коллекцию песен и отправляется в горы, чтобы узнать у местных жителей про самые редкие песни…

Вайоминг, 1890 год. Шериф Джеймс Эверилл пытается защитить поселенцев-иммигрантов от богатых землевладельцев. Однако параллельно у Джеймса идёт своя "война" с наёмником богачей Натаном за любовь Эллы Уотсон. Оба мужчины должны понять, где их место в кровавом противостоянии иммигрантов и землевладельцев, и что для них важнее: земля или любовь.