Во время советско-финской войны (1939-1940) ученица четвертого класса Валя Морозова приезжает с мамой в Ленинград на поиски своего отца-военнослужащего. К поиску невольно подключается ее новый друг — одноклассник Бессонов, а затем и весь класс. В результате папа, конечно, найдется и вернется в семью.

Где-то на побережье в отдалении от поселка живет и работает бригада дорожных рабочих — несколько семей. Тяжел и бессмысленнен их труд — дорога, которую они непрерывно ремонтируют, никуда не ведет и никому не нужна. Монотонность этой жизни нарушает поселившаяся рядом в палатке пара, путешествующая на машине. Это люди другого социального слоя, иной культуры. Их отношения, стиль жизни привлекают героя фильма — двенадцатилетнего Юрку. Мальчик сближается с приезжими. Это приводит к серьезному конфликту с родителями и заставляет подумать о своей жизни.

Отечественный Джеймс Бонд, неуловимый и неукротимый агент национальной безопасности, Алексей Николаев, разгадывает самые запутанные случаи. Каждый раз ему приходится сталкиваться с достойными противниками. Трудно предположить, что суперагент и непревзойденный мастер по выстраиванию хитроумных ходов и всевозможных ловушек, порой сам попадает в сети. Но у Лехи Николаева нет безвыходных ситуаций, и каждая история превращается в увлекательное и, конечно же, успешное расследование.

Старый вор по имени «Барон» вместе с напарником грабят квартиру искусствоведа и похищают картину «Рембрандта». Вскоре «Барон» попадает в тюрьму. В тюрьме он поручает журналисту Андрею Серегину пишущего на криминальные темы забрать картину у своей женщины и вернуть её в «Эрмитаж». Серегин берется за расследование в одиночку. Расследование выводит его на более серьезное преступление и вскоре погибают близкие ему люди. Бандиты боясь что история с фальшивкой висящей в «Эрмитаже» может всплыть всеми силами стараются недопустить этого. Серегину остается идти до конца в своих поисках…

Леха Николаев — агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения.