«Зона 39» — укреплённый форпост в центре враждебных всему живому пустошей, расположенный прямо на границе территорий, контролирующихся силами повстанцев и Федерации. Здесь и оказывается после смерти жены солдат Лео, которому вскоре предстоит решить для себя, по какую сторону границы скрывается настоящий враг.

Вдовец Уилл, пытаясь справиться с горем, одиночеством и беспомощностью, заполнившими его дом после смерти жены, сталкивается с необходимостью заботиться о её любимой корове по кличке Тюльпан.