После 35 лет отсутствия на родину в Грецию возвращается знаменитый кинорежиссер. Но по завершении шумной премьеры своего последнего творения он неожиданно отправляется в путешествие по Балканам с целью отыскать три киноролика режиссера Янакиса, которые предположительно могут являться первыми греческими фильмами.

Фильм рассказывает о жизни греческого поэта Константиноса Кавафиса. Основной упор сделан на нетрадиционной сексуальной ориентации поэта, оставляя на заднем плане семью и источники вдохновения, которые помогали Кавафису создавать свои стихи.