Юный герой Далер — наполовину таджик, наполовину, как он полагает — русский. Его мать — карачаевка, случайно спасшаяся от сталинского геноцида и скрывающая свою национальность. Далер получает паспорт и хочет записать в графе «национальность» — «гражданин СССР». Разве это крамольно? Должен ли человек во что бы то ни стало быть официально приписанным к какой-то конкретной национальности? Должны ли его жизнь, судьба складываться в какой бы то ни было зависимости от пресловутого «пятого пункта» анкеты?

20-е годы. В горных районах Памира свирепствует опасная эпидемия. Туда отправлен караван с вакциной, за которым по пятам следуют басмачи: ведь в качестве заложника в караване следует, как им стало известно, их главарь. Неизвестно им только одно: у главаря есть двойник…

В 1862 году венгерский ученый Вамбери, этнограф и востоковед, в поисках прародины венгров совершает путешествие в Бухару. Тогда европейцам запрещалось появляться в городе. Однако Мирзо, посланник Бухарского эмира, помог путешественнику осмотреть дворцы и мечети «священной Бухары», творения древней культуры, посетить книгохранилище эмиров, прекрасно понимая, что и Западу и Востоку необходимо искать пути сближения.