Летом 1540 при Императоре Карле V, в Куско, из похода на юг, возвращается дон Педро де Вальдивия с пятью израненными солдатами. Они — единственные оставшиеся в живых. Несколько дней спустя, оправившись от ран, Педро де Вальдивия решает предпринять новую попытку завоевания Чили.

Анджела Батрукки не одобряет выбор отца и делает всё возможное, чтобы разлучить его со своей потенциальной мачехой.