Чино Вальдес — ковбой, в одиночку разводящий лошадей. Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе. Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев.В поисках работы и крыши над головой к нему приходит Джимми. Чино разрешает ему остаться и обучает своему ремеслу. Но пройдет много времени, прежде чем они притрутся друг к другу…

США, 1880 год. Президент Гарфилд ездит по стране, распространяя свою теорию о всеобщем равенстве. В Далласе на него происходит покушение, и одного из обвиняемых в смерти президента вскоре тоже убивают. Бывшие приближённые Гарфилда начинают считать, что кто-то грамотно заметает следы и устраняет свидетелей.

Томас Аккардо, крёстный сын и адвокат контролирующего Сан-Франциско гангстера дона Антонио Макалузо, — выходит на свободу после двухлетней отсидки. Он твёрдо намерен оставить преступную жизнь и уехать из города к любимой девушке. Скрепя сердце, дон Антонио отпускает Томаса из семьи, и тем самым даёт повод усомниться в своей хватке настроенному против него члену преступного клана Винсенту Гарофало. Винсент убирает преданных людей дона Антонио, сжимает тиски преследования вокруг него самого. Остальные мафиозные семьи наблюдают, чем закончится конфликт. Узнав о начавшейся войне, Томас возвращается в Сан-Франциско, чтобы снова стать советником дона Макалузо и помочь ему одержать победу.

Летом 1540 при Императоре Карле V, в Куско, из похода на юг, возвращается дон Педро де Вальдивия с пятью израненными солдатами. Они — единственные оставшиеся в живых. Несколько дней спустя, оправившись от ран, Педро де Вальдивия решает предпринять новую попытку завоевания Чили.