Овдовевший фермер Томас Алонсо - достойный и спокойный человек, который живёт в болотистой долине у предгорья Альп. Иногда, особенно тоскливыми вечерами, Томас играет на скрипке. Но однажды, в дождливый день на пороге появляется его взрослый сын Сантьяго, отсутствовавший 12 лет.