Четверо друзей отправляются в парк развлечений, где обнаруживают необычный аттракцион, работающий как машина времени и переносящий всех желающих в прошлое, в сюжеты старых водевилей…

Главный герой Сергей Лыков - молодой перспективный учёный из НИИ-3. Волею случая его девушка Ляля нечаянно доносит на него в правоохранительные органы, после чего Сергея арестовывают. За решёткой герой начинает периодически встречаться с конструктором космических ракет Сергеем Королёвым. После заключения Лыков начинает работать в разведке, для того чтобы обеспечить секретность работы Королёва.

Лирический рассказ о женщине, которая через долгие годы пронесла любовь к человеку, встреченному на дороге войны, навсегда их разлучившей.