Когда-то принцесса дворца И была без памяти влюблена, но ее избранник сбежал из дворца с ее служанкой. Принцесса не вынесла этого оскорбления, нашла изменников и убила обоих, но этого ей было мало. Вдобавок она разлучила их новорожденных детей — одного воспитали мерзавцы из банды Десяти Злодеев, второго вырастила она сама. Коварная Принцесса задумала, что когда они вырастут, братья убьют друг друга.

Ученик великого мастера, Као, получает от учителя легендарный Меч Слез и по его указанию направляется в город, где вот-вот случится небывалая смута — местный мастер меча Сима вместе со своим стратегом Чжоу хочет извести своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако лучше всех управляются с оружием не эти трое, а некий загадочный странник с непонятного предназначения коробкой за спиной. Что ему нужно, до определенного времени останется загадкой.

Давным-давно семья Муронг доминировала в мире боевых искусств. И сейчас, последняя представительница этого древнего рода, мадам Гуфанг, надеется восстановить статус кво. Она собирается раздобыть руководство к созданию огнестрельного оружия, которое принадлежит семейству Баюлонг. Для этого она хочет похитить Байминг — дочь главы семейства и обменять ее на руководство. Но на стороне Баюлонг находится меченосец Шенг. Противники хитры и коварны, а победить в схватке поможет не только виртуозное владение оружием, но также и отточенный ум…

Однажды, в снежную ночь, тридцать негодяев в масках напали на великого героя Бая. Снег окрасился кровью. Битва длилась долгое время, но силы были не равны и герой Бай погиб, убив при этом 23 злодея. Прошло 20 лет. Сын героя Бая — Фу Хун Сюэ полон решимости найти оставшихся в живых семерых негодяев и отомстить за отца…

Великий мастер меча Туан вызывает на бой самых опытных бойцов и убивает их, оставляя в теле каждого отломанный кусочек своего меча. Однако очередной его соперник сбегает с поля битвы с клинком в плече и обращается за помощью к злому доктору, который не только вылечивает его рану, но и многократно увеличивает его силы.

Группа японских самураев во главе с принцессой Шуй Тянь Цзяо приезжают в Китай изучать кунг фу. В скором времени принцесса выходит замуж за местного главу одного из кланов, но счастье длилось не долго. Китайские мастера, считающие, что японцы приехали украсть секреты кунг фу, нападают на самураев и убивают их всех, включая принцессу Шуй Тянь Цзяо. Спустя 18 лет призрак принцессы начинает убивать мастеров боевых искусств…