Шерил — молодая чернокожая лесбиянка, работает в Филадельфии вместе со своей лучшей подругой Тамарой и занимается проектом создания фильма о поиске чернокожей актрисы из Филадельфии, которая снималась в фильмах в 30-е годы и которая была известна под псевдонимом «Женщина-арбуз». Исследуя ее жизнь, Шерил узнает, что та была лесбиянкой и у нее была длительная любовная история с Мартой Пейдж, одной из немногих женщин-режиссеров в Голливуде. Во время своих поисков Шерил знакомится с белой девушкой по имени Диана, и их отношения ухудшают дружбу Шерил с Тамарой. Новые открытия приводят Шерил к осознанию новых вещей.

Детектива Эмметта постигло несчастье: у него обнаружились симптомы неизлечимой болезни. Эмметт не собирается умирать в больничной палате и бывший полицейский Марлоу подсказывает выход. Он устроит так, что Эмметт будет убит на задании и умрет легко и без мучений. Для этого Марлоу нанимает отставного спецназовца Джона.Но прежде Эмметт должен завершить свое последнее дело: поймать серийного убийцу. Подобравшись уже совсем близко к маньяку, Эмметт узнает, что ему поставили ошибочный диагноз, и его болезнь не смертельна. Но Джон уже «взял след» и не намерен щадить свою будущую жертву.