Отчаянная и дерзкая Арабелла, дочь капитана пиратского корабля «Скорпион», поощряет во всем своего отца, который охотно делится награбленным с бедными. Девочка раздражает всю команду, а ее отец — Пуля — становится для них главным врагом. Однажды пираты поднимают на борт «Скорпиона» странного человека по имени Ааду — и у девочки появляется еще один верный друг и защитник. Им троим — Арабелле, Пуле и Ааду — предстоит вскоре покинуть корабль и пережить немало удивительных приключений на море и на суше…

В основе сюжета — история любви Лийзы Пезентак и бесстрашного патриота Мелелейва, которые пройдут череду всевозможных испытаний, прежде чем обретут свое счастье. Действие фильма разворачивается в XIV веке, когда Эстонией управлял Тевтонский орден.

О трагической любви Анны, дочери владельца богатой усадьбы Кырбоя, и бедняка Виллу.