Сереже было четыре года. Он полюбил Клаву с первого взгляда и навсегда. Он тащил для нее из семьи карандаши, фломастеры, барометр, кормил мороженым в кафе «Мир», навещал во время болезни и не замечал других девочек. А в пятнадцать он узнал, что такое измена: Клава полюбила другого. И тогда Сергей решил свести счеты с жизнью…

Мальчик-пионер на крыше встречает синюю ворону, узнаёт от нее некое волшебное слово, после чего перемещается то в каменный век, то к мушкетёрам, то во времена Октябрьской революции.