О том, как Сеня Малина сумел укротить ветер.

Мультфильм состоит из двух новелл. «Перепелиха» — сказка о сельской бабе с необычным голосом. «Апельсин» — сказ о том, как в Северной Двине выросло апельсиновое дерево.

Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.