15 глухих пациентов принимают участие в экспериментальной программе по восстановлению слуха. В течение нескольких дней почти у всех пациентов начали появляться побочные эффекты, вызванные лечением. В живых остался только один – Лиза Рейнс. В результате лечения она получила супер-слух, и теперь она способна даже услышать частоту излучаемую мозгом, когда он думает. В связи с этим её жизнь подвергается опасности, и она готова использовать все свои способности против своих врагов.

Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия: он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным садистом Робертом Дюраном вторгается в лабораторию Пэйтона и взрывает ее вместе с несчастным доктором.Чудом оставшийся в живых и обезображенный до неузнаваемости Пэйтон, решает отомстить подонкам. Но теперь он предстанет перед ними не как доктор Уэстлэйк, а как грозный и жуткий Человек Тьмы.