Фильм повествует о героической обороне польского плацдарма Вестерплятте, где в сентябре 1939 года прогремели первые выстрелы Второй мировой войны. В фильме представлено столкновение двух нравственных позиций: сдаться во избежание ненужного кровопролития или же сражаться до последнего патрона.

Вольное продолжение первого полнометражного фильма режиссера «Внешние приметы». На этот раз Анджей решать принять участие в боксерском турнире, несмотря на то, что шансов на победу у него немного. В ночь перед важным боем он встречает Терезу — девушку, с которой когда-то, еще учась в университете, он был знаком. Он проводит с ней ночь и отправляется на решающий бой…

1944 год. Оставшиеся в живых после карательной операции фашистов польские партизаны пытаются попасть в замок, где по их мнению надо искать запас боеприпасов. Когда поляки приходят к замку, то увидели, что русские партизаны уже нашли контейнер с боеприпасами. Русские партизаны во главе с майором Алешей предлагают сотрудничество. Однако это не получается из-за несогласования с командованием польских частей. Вскоре два отряда оказываются около замка в окружении немецких частей. Перед лицом смерти русские партизаны в очередной раз предлагают сотрудничество, но польские командиры, ослепленные ненавистью к большевикам опять отказываются. Русские партизаны решают в одиночку прорвать блокаду….

Сташек Шевчик, городской мальчик, учится в сельской школе в Попелявах, где живут его дедушка и бабушка. В дневнике, который он ведёт, значительное место занимает история колоритного, хорошо известного в округе рода кузнецов Андрышеков. Она начинается от Юзефа Андрышека-первого, который в XIX веке сконструировал киномашину — устройство для показа изображений, нарисованных вручную. Через следующие поколения семейная сага доходит до 60-х годов ХХ века, до судьбы Юзефа Андрышека Шестого, которого зовут просто Шустек. Мальчик мечтает воссоздать изобретение своего предка, погибшее при пожаре. Однако отец Шустека решительно противится этому, полагая, что киномашина была проклятием рода, и хочет защитить сына от возможных бед.

Фильм посвящен истории партизанской борьбы легендарного майора Хенрика Добжаньского. Многоопытный боец, герой Первой мировой войны, награжденный высшей польской военной наградой — орденом Virtuti Militari, спортсмен, он всю жизнь прожил как герой. Когда Польша сломилась под натиском Вермахта и Красной Армии, Добжаньский во главе небольшого отряда уланов продолжал сражаться с врагом, взяв позже псевдоним Хубаль…