Латвия XVII века. На господство и власть в стране претендуют герцог Курляндский, немецкие бароны и польский король. Больше всех от этих притязаний и распрей страдают крестьяне. О том, как псарь Янис, его невеста Мара и друг — кузнец Мартиньш на правах польских послов стали высокими гостями герцога, а сами посланники были отправлены в тюрьму как холопы, рассказывается в фильме.

Военная драма, воскрешающая события Второй мировой войны на Балканах. 1941 год. На территории порабощенной Югославии 67 дней существовало партизанское государство — свободная Ужицкая республика. Под натиском гитлеровцев и предателей-четников партизаны отступили. Прикрывая отход женщин и детей, гибнет весь «рабочий батальон». Гибнет командир Боро, для которого нет ничего священнее, чем свобода родины. Гибнет Нада — его невеста, не вернувшись с задания. До конца стоят Дачо, совсем еще мальчик, и старый пекарь Теро…

Зимним вечером — тайком от домашних, без чемодана, только с зубной щеткой — владелец заводов, делец и коммерсант Отто Тоблер ступил за порог на снег и взял курс в горы, в комфортабельную альпийскую гостиницу «Хохгургль».