Группа талантливой молодежи в результате интриг Алиды, жены антрепренера Гордона, уволена из труппы, исполняющей танцы на льду. Возмущенная молодежь покидает труппу Гордона и, организовав собственный коллектив, вскоре же добивается успеха у зрителей. Гордон, лишившийся талантливых исполнителей, терпит крах и разоряется.

Экранизация истории последней европейской ведьмы. Конец XVII века, простую служанку Анну Гёльди принимают на работу в особняк уважаемого врача. Когда в молоке дочери обнаруживаются металлические фрагменты, подозрение сразу падает на служанку, и есть мнение, что это связано с чёрной магией. Анна успевает бежать, но в городке уже разыскивают ведьму, чтобы подвергнуть её праведному суду инквизиции.