Shao-hung Chan

Небольшая банда из провинции Шаньдун терроризирует местное население, и вот в очередной раз бандиты решили напасть на перевозчиков золота. Местное население заранее знало о предстоящей операции и покинуло деревню. Но не все убежали: несколько только что прибывших гостей, и хозяин чайной лавки. В процессе потасовки погибли бандиты, однако золото они забрали и уже начали делить. Как оказалось, из прибывших гостей был фехтовальщик Ен Тех И, который не так просто сдался бандитам…

Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чан ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика «Маленькую обезьянку», поразительно умеющего подражать обезьяне.

Предводитель клана смертельно ранен отравленным дротиком — если в течение ста дней не сделать целебный настой из Черного Цветка, растущего в далекой Долине Души, он умрет. В путь за цветком отправляется дочь раненого Лан Фенг, но на месте ее ждет неприятный сюрприз. Хозяин Долины готов отдать цветок лишь при одном условии — если он отнимет у нее все ее боевые умения. Лан соглашается, и обратная дорога становится для нее опасной вдвойне — желающих отнять Цветок предостаточно, а Фенг больше не умеет драться…

Фильм открывается поединком двух мастеров, в ходе которого выясняется, что мастер Куо изнасиловал жену Юэ И. Схватка кончается ничем, но спустя несколько лет Юэ И возвращается в город продолжить свою месть. Он хочет изничтожить всю семью Куо, но познакомившись с его сыном вместо этого решает научить его кунгфу.

В древние времена, когда транспортные системы между городами еще не были налажены, а надо было доставить тело умершего в другой город, многие прибегали к услугам «Сопроводителей» — экспертов, владеющих черной магией, оживляющей мертвецов. Мастер Чен Ву — один из таких экспертов и в этом бизнесе он уже двадцать лет. Но очередное путешествие для Чен Ву и его ученика Сяоюаня будет сложнее, чем предыдущее — один из мертвецов не желает слушаться приказов, а на дорогах сплошные заставы — власти ловят беглого каторжника.

Молодой парень обучается в школе боевых искусств. Даже скорее не обучается, а выполняет всю черную работу. Учитель его довольно посредственный мастер, но жадный до денег и с завышенными амбициями. Вскоре из-за гнусного поведения окружающих происходит конфликт и паренёк вынужден уйти из школы. По дороге он всё время встречает извращенцев и придурков. Но среди его новых знакомых есть и настоящий мастер кунг-фу, который впрочем тоже далеко не ангел, а весьма подловатый наёмный убийца, хотя сначала и выручает парня из беды…