О первых годах становления советской власти на Дону: напряженному, полному глубоких человеческих конфликтов и страстей времени.

1941 год. Армия командарма Капитонова принимает на себя удар немецких войск, рвущихся к Ростову. Хорошо зная тактику немецкого генерала Лейнца, Капитонов блестяще проводит операцию, вошедшую в историю войны под названием «Дьяковской обороны».

Начинается Великая отечественная война. 13-летний мальчик Иван теряет всех близких. Отец ушёл на фронт, мать погибла при бомбёжке. Ивану приходится выживать полагаясь только на свои силы. Он эвакуируется за Урал устраивается на завод и даже находит возможность помочь незнакомым людям.

Прибыв на большой металлургический комбинат, Виктор Лагутин сталкивается в бригаде Сартакова с порядками, которые он считает недопустимыми. Лагутин срывает план завода, отказавшись сдавать некачественную сталь, и тем самым настраивает против себя не только начальство, но и рабочих цеха…

В исправительной колонии царят жестокие порядки, установленные администрацией и поддерживаемые среди заключенных с помощью воров в законе. Воровская «элита» творит свой суд и расправу над непокорными.Главный герой фильма не пожелал мириться с таким положение дел и вместе с несколькими заключенными, разделяющими его взгляды, попытался изменить беспросветную жизнь колонии. Противостояние двух неравных сил привело к бунту. Власти учинили новый беспредел и жестоко подавили стихийный протест заключенных…

Герои веселой повести, состоящей как бы из трех новелл, зубной врач Леночка, лектор Гудошников и киномеханик Саша плывут на маленьком суденышке по северной речке Юве мимо красивых мест и таежных поселков, где останавливаются и знакомятся с местными жителями — добрыми, веселыми и душевными…

Четыре истории из жизни Саши Агафонова, начавшего самостоятельную жизнь. Устроившись шофером на большой стройке, Саша встретил милую девушку Лизу и помог ей с жильем, пригласив ее жить в свою квартиру. Она выселила его. Он уехал в Среднюю Азию, где обрел друга Виктора — напарника по дальним рейсам. Когда Виктор погиб в автомобильной катастрофе, Саша поехал в Мурманск. Там он пережил недолгий роман с замужней Полиной. И теперь умудренный жизненным опытом Александр Агафонов — мужественный и сдержанный — точно знает, что счастье в его руках.

В 1942 году в городе Бузулуке на территории СССР был сформирован чехословацкий батальон под командованием Людвика Свободы. В районе Соколово под Харьковом чехословацкий батальон в составе Третьей танковой армии генерала Рыбалко принял боевое крещение.

Эта история о событиях начала века, о цирке, в котором вырос любимец труппы Алеша. После того, как погибла мать — акробатка Мария-Луиза, его детство кончилось.Революционные события повлияли на судьбу маленького цирка — и мальчик остался один. Но когда в его жизни появился большевик Степан Ратушный, Алеша опять стал выступать в цирке.