Фильм посвящен Дмитрию Ильичу Ульянову, младшему брату В. И. Ленина, профессиональному революционеру, врачу и создателю первых советских санаториев и домов отдыха в Крыму.

Действие этой таинственной истории, снятой в стиле модерн, происходит в начале прошлого века. Гениальный (или безумный?) художник однажды встречает прекрасную женщину, как две капли воды похожую на одно из его творений…

В центре повествования история взаимоотношений работников станции технического обслуживания и незадачливого клиента, который потерял надежду получить свой автомобиль.

В 1942-1943 годах под Винницей, фашистами была обустроена так называемая восточная ставка Гитлера — огромный подземный комплекс «Вервольф». В результате сложнейшей операции советским разведчикам удается раскрыть местонахождение секретного объекта врага.

Герои фильма — чекисты Саша Сизова и Шагин вывозят из захваченного белогвардейцами города конфискованные драгоценности и доставляют их в Киев. Вернувшись в освобожденный Красной Армией город, они разоблачают агента белогвардейцев, проникшего в ЧК, и принимают активное участие в разгроме банды полковника Шерстева.

20-е годы. В Америке сухой закон. Подпольные торговцы спиртным, которые понесли убытки из-за предательства некоего Микк Нича — Микиты Ничипорука, решают ему отомстить.В поисках своей жертвы наемный убийца прибывает в Одессу, где Ничипорук организовал самогонный бизнес. И тут у киллера возникают непредвиденные трудности. Одесса — это вам не Америка!..