Действие иранской исторической драмы происходит в XV веке и развивается вокруг казни великого воина Муслима ибн Акиля. Одновременно раскрывается другая сюжетная линия о том, как новообращённый в ислам Абдулла мечтает о женитьбе на мусульманской девушке.

Искусный мечник Манджи был проклят бессмертием за свои злодеяния. Устав от вечной жизни и бесконечных убийств, он направляется к ведьме, которая наложила заклятие, с предложением, что он убьёт тысячу злодеев и преступников, тем самым искупив прошлые грехи. А от неё он хочет лишь одного, чтобы она позволила ему умереть.